11月
为了追赶鸣人和佐助的脚步，春野樱自愿报名，开始接受纲手的指导。漩涡鸣人为了变得更强，找回被力量迷惑了双眼的宇智波佐助，正式成为自来也徒弟，一心一意接受他的指导。
木叶61年！
1月
春野樱的医疗忍术初有所成，漩涡鸣人踏上修炼的路途。跟随自来也离开木叶，外出修行。
……
木叶63年！
3月1日
时隔两年，在外修行的漩涡鸣人归来，当年还很稚嫩的少年，如今以长大成人。
这一年，我爱罗因受鸣人的影响，成为砂忍村的五代风影。
不久过后，神秘的“晓”组织中，迪达拉与蝎猎捕一尾守鹤，成功抓捕我爱罗。最终，一尾人柱力我爱罗被抽离体内的一尾而死亡，庆幸的是被之后赶到的千代使用转生忍术将其救活。
……
“晓”大肆猎捕尾兽的这种肆无忌惮的行为引起各大忍村注意和忌惮，全员由各村s级叛忍组成武装组织让各大忍村都不敢小觑。
4月
猿飞阿斯玛调查“守护忍十二士”地陆的消息而遭遇“晓”的不死二人组:角都、飞段。经过，一番激烈的搏斗后，猿飞阿斯玛不敌，死于不死之身的飞段之手。
木叶得知这一悲痛的消息后，第五代火影让卡卡西、鸣人等人协助鹿丸为阿斯玛老师报仇。经过，鹿丸缜密的谋划后，角都被鸣人用风遁螺旋丸手里剑！杀死，飞段被炸成肉块状埋入奈良一族禁地。由奈良一族驯养的麋鹿世代监视。
这些一系列故事的发生让木叶和晓组织之间，势同水火。
……
“知己知彼，方能百战不殆。”为了获悉晓组织的情报自来也自告奋勇的想去探明虚实。最后，根据各方情报得知，晓组织的基地很可能在雨隐村。于是，他抱着必死的心态前往一探究竟。
潜入雨忍村的自来也发现晓组织的首领的真正面目后，被无情杀害。死前，他将这一情况传回了木叶。
5月
早已对宇智波佐助的身体垂涎已久的大蛇丸按捺不住，出手夺取他的身体。不料，被宇智波佐助的万花筒写轮眼克制，功败垂成。
后，宇智波佐助吞噬、接纳了大蛇丸的一切。
击杀了大蛇丸后，自信心爆棚的宇智波佐助组建了“蛇”小队，开始向自己的哥哥复仇。
6月
宇智波鼬与宇智波佐助对决。在宇智波鼬的溺爱和有意的安排下，佐助胜，鼬亡。
战后，宇智波佐助在带土的挑拨下加入晓，组成“鹰”小队参与八尾的猎捕计划。
拥有新的写轮眼的佐助轻易地获得了八尾人柱力的情报后，前往雷之国的云雷峡。
云雷峡“鹰”小队遇上了前所未有的强敌八尾人柱力奇拉比。在八尾人柱力的面前“鹰”小队毫无还手之力，情急之下宇智波佐助只好使出天照，逼退八尾。
但，鹰小队的香也被黑火包围。情急之下，佐助双眼万花筒齐开，熄灭了黑火，救回香，控制着不灭的天照之火打败了八尾人柱力，将其带走。“”(【520dus.com 末日代码】。。)